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　　该基金的基金经理吴海宁在季报中表示，去年四季度，存储价格涨幅进一步扩大。在AI需求的拉动下，本轮周期的长度和高度不同以往，核心算力公司在积极寻求与存力公司协同，存储芯片公司的产业话语权在增加，盈利模式在优化。A股相关标的受益相对间接，对存储模组公司不应只停留在囤货炒价的价值判断，此轮供需格局反转，相关公司在产业链中的地位和国产化的参与程度、纵横向的外延能力将进一步提升。设备材料方面，国产存储芯片和先进制程产能在“十五五”时期皆有翻倍的目标规划，国内设备材料的天花板较以往大幅打开。

　　该基金的基金经理刘小明在季报中表示，AI相关衍生板块如人形机器人、脑机接口、太空算力、卫星互联网等泛科技板块开始成为全球资本市场关注的焦点，其背后都需要持续进步的AI能力作为支撑。在美联储降息和流动性宽松的背景下，全球定价的一些资源品如黄金、铜、铀等也具备一定的投资机会，预计金属板块仍将维持强势。另外，随着国债收益率维持低位，红利板块将呈现更加确定的投资机会。虽然近期由于筹码流出，红利板块股价也表现承压，但这是阶段性的。